助云CRM消息推送,客户关系管理系统消息推送

2021-02-05 阅读量:154

助云CRM中的业务表单可以配置消息推送,当新增表单、数据变更、数据被删除、数据特定动作时,可以设置消息提醒,定义消息的接收人、消息发送方式等。


通常,此消息推送,用于管理人员监管员工对数据的操作动态,员工操作数据或触发动作时,管理人员可以第一时间收到消息提醒。


表单通用的消息触发场景为:新增时、数据变更时、数据被删除时可以触发消息推送到指定人员。

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除此之外,有些表单含有特殊的数据操作动作和操作时间提醒,总结如下:


1)线索转为客户时可以触发线索转客户消息通知。


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2)客户被联系时可以触发客户被联系消息通知。


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3)联系人被联系时可以触发联系人被联系消息通知。


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4)跟进记录中有客户待跟进时可以提前一定时间触发客户待跟进提醒通知。


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5)款项中有包含应收款项到期时间、应付款项到期时间,可以设置到期时间前给出提醒通知。


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此外,助云CRM提供自动化销售日报、周报、月报通知,每日下午6点自动汇总当天数据概要推送到指定人员,每周五下午6点汇总本周数据概要,推送到指定人员,每月最后一天下午6点,汇总本月数据概要,推送到指定人员。


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