助云CRM表单设计,客户关系管理系统自定义表单字段和内容

2021-02-04 阅读量:176

助云CRM表单设计是企业根据自身的使用习惯和客户记录内容进行字段定义,定义的字段和设定的规则在系统中保存之后,员工在进行录入客户信息的时候,就可以根据设定的内容进行录入,下面给大家介绍一下助云CRM表单设计的基础操作和基础字段类型。

基础操作

表单设计时,可以拖曳字段组件,添加到当前编辑的表单中,拖曳到表单编辑区域,即可设置该字段在表单中的名称和其他相关属性。编辑完成保存之后,在客户端员工即可以使用该表单填报数据。

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基础字段

表单的具体内容是由字段组件承载的,目前助云CRM定义了17种基础字段组件,6种系统字段组件。这些组件可以用于内置表单和自定义表单中。每一种组件有其独特的属性可以设置,组件的适用情况和属性如下所示:

组件类型

说明

示例

备注

单行文本

适用于填写简短的文字,如"姓名"

文本(示例)


多行文本

适用于填写大段的文字,如"备注注"、"建议"

这是长文本,通常长于10个字(示例)

数字

适用于填写数字,如年龄、订购数量

10.01 (示例)


金额

适用于填写数字,带千分位,比如订单金额

66.66(示例)


日期

适用于选择特定日期时间:2099-12-31

2099-12-31 (示例)


日期区间

适用于选择一段日期时间区间:2010-01-01 ~ 2010-12-31

2010-01-01 ~ 2010-12-31 (示例)


单选按钮

适用于在几个选项里选一个,以按钮形式展现,如:性别、证件类型等

男/女、身份证/户口本/护照


多选按钮

适用于在几个选项里选一个,以按钮形式展现,如:投票

A,B,C


下拉单选

适用于在几个选项里选一个,以下拉列表形式展现,如:性别、证件类型等

男/女、身份证/户口本/护照


下拉多选

适用于在几个选项里选一个,以下拉列表形式展现,如:投票

A,B,C


地址

用于记录业务数据的具体地理位置信息

省-市-区-详细地址


定位

用于创建定位信息,可以在地图中展示位置信息

省-市-区-详细地址


图片

图片类型适用于上传不超过10M的jpg、png、gif图片

附件

图片类型适用于上传不超过100M的文件,文档,压缩包等



字段组合

用于装载多个字段组合起来的一组数据,可以针对一组数据批量增加、删除

人员名称

联系方式


数据关联

支持跨表单的数据取值,比如订单产品中可以关联产品表单中的某一产品

产品名称

产品单价

产品数量


分割线

用于区分表单的段落关系



系统字段

系统字段用于选择企业微信通讯录中的组织成员,以及生成流水号、系统时间。填写表单时,系统字段不能够手动输入数据,只能由系统生成。具体的系统字段组件如下所示:

组件类型

说明

示例

备注

选择负责人

适用于选择表单数据的负责人

张三(示例)


选择协作人

适用于选择表单数据的协作人

李四(示例)


选择员工

适用于企微通讯录的成员

张三(示例)


选择部门

适用于企微通讯录的部门

产品研发部(示例)


流水号

适用于生成系统流水号,可以带前缀,生成规则是:前缀+日期+时间+四位随机数

OD2020010110001234(示例)


系统时间

适用于生成当前填表日期时间:2010-01-01 10:00

2010-01-01 10:00


组件说明

1、内置表单中有部分字段是用于系统界面展示、报表统计的字段,这些字段为系统预设字段,不能删除,但可以修改其属性,如修改字段名称、字段校验规则等。

2、表单中其他非预设字段可以由管理员删减,以达到业务预期要求。需要注意的是新增字段需符合业务实际情况,避免重复含义的字段多次出现在同一表单中。如,创建时间、填表时间,只需设置其中一个即可。

3、数据关联字段,是在填表时选择关联表中的某条数据,不支持直接输入关联数据。一次仅能选择一条关联数据,如需选择多条关联数据,需打开允许多条的开关。

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