助云CRM销售指标,客户关系管理系统设置销售指标

2021-02-05 阅读量:174

管理员或者销售主管,可以在助云CRM管理后台 -> 功能 -> 销售指标下设置公司、部门或者员工的个人指标,销售指标数据维度分为订单金额指标、回款金额指标,时间维度分为年、半年、季度、月份指标。


每位员工同一时间维度内只能具备一个指标,即:或是公司指标、或是部门指标、或是个人指标,不能同时具备公司指标和个人指标。

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部门合计指标:即部门员工共享指标额度,订单金额和回款金额的统计也以部门作为统计对象。

指标均分到部门员工:即设置总的部门指标后,每位员工平均承担指标额度,订单金额和回款金额的统计也以个人作为统计对象。

员工个人指标:即给员工设置单独打指标额度,订单金额和回款金额的统计也以个人作为统计对象。


销售人员在客户端看到的个人业绩指标,与管理员设置的指标相关联。管理员设置了部门指标,则销售员可查询当前所在部门的指标额和当前部门的完成额;管理员设置了个人指标,则销售员可查询个人的指标额和个人的完成额。

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