助云CRM流程设计,自定义客户关系管理系统流程

2021-02-05 阅读量:142

助云CRM可以为表单配置审批流程,重要的业务对象可以逐级审批,如:报价单、合同、款项等,审批流程支持配置节点审批人、抄送人,还可以根据填报的数据,按照一定的条件分配不同的审批流分支。

开启流程

在表单属性、表单设计完成后,可以再表单编辑的“流程设计”环节开启流程,添加审批节点或审批条件。需要注意的是,按照系统标准操作规范,应当在表单字段设计完成后,再开启流程设计。

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流程设计

审批流程由四个主要的流程链节点构成:发起人、审批人、流程条件、抄送人。

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1)发起人。默认为表单填写人员,谁填写谁发起。

2)审批人。管理员可以设置各个审批节点的审批人员。

  • 可以选择指定人审批,只能选择在应用授权范围内的员工。

  • 可以设置指定角色的人员进行或签或者会签,或签即只需要角色内的一名审批人同意或者拒绝,则该节点就通过或者拒绝,会签即需要所有的审批人同意,该节点才会审批通过,有一人拒绝,则该节点为未通过审批。这里设置的角色是助云CRM内创建的角色,而不是企业微信的角色。

  • 可以设置发起人自选该节点的审批人,填表的时候,员工选择审批人后提交。可以设置允许选择一个人或是多个人,只能选择在应用授权范围内选择。选择多个人的时候可以设置允许或签或者会签,或签、会签规则同上。

  • 可以设置发起人自己审批,审批链流转到自己审批时,发起人将收到审批通知。这个场景通常是用于提醒发起人注意自己的审批流动向。

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3)流程条件。流程条件通常用来依据填表数据判断不同数据该由哪些人审核,如报销金额小于1万元,由部门负责人审批,抄送财务即可;报销金额超过1万元,则需部门负责人、事业部负责人、集团领导审核,抄送财务、财务经理。此时即可以将报销金额作为流程条件,当填报金额超过1万元时,自动执行第二个审批流程。

需要注意的是,流程条件只能选择表单中的必填项作为条件来判断。

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4)抄送人。表单审批结束后,将当前表单和审批结果送达给指定人员知晓,则可以使用抄送功能,将表单和审批送到这些人员。选择多个人时,选定的人员则同时可以收到该抄送。可以设置抄送人为指定人、指定角色、发起人自选或发起人自己。

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表单流程设计完成后,点击保存,即可将当前流程生效。员工在填写该表单时,录入全部必填字段后,将自动显示该流程,提交表单的同时,审批流程自动触发,相应的审批人将收到企业微信消息提醒,点击消息即可操作审批。

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