助云CRM表单管理,自定义业务流程和字段

2021-02-04 阅读量:82

助云CRM表单管理属于助云CRM的核心产品,在表单管理中,企业管理员可以重新编辑和定义业务流程和字段,当然了,也可以将企业的业务流程说明出来,可以交给助云CRM客服进行前期的业务流程搭建,下面给大家介绍助云CRM表单管理。


助云CRM以业务表单为基础,构建了以表单为核心的业务数据模型。


助云CRM为了支持企业灵活多变的个性化需求,在内置业务表单的基础上,允许添加自定义业务对象表单和自定义数据字段等。此外,自定义字段类型还支持自动编号,关联组织架构员工等数据,企业可以根据各种业务场景配置业务表单对象。


管理员可以在电脑端企业微信的助云CRM内,点击"我的"->"表单"进入到管理后台,打开表单管理模块。


表单管理中的预设表单和自定义表单,都将展示在客户端的CRM模块内。具备权限的普通员工可以进入菜单,根据定义好的表单格式提交数据。


系统内置表单


助云CRM系统内置表单包括但不限于:线索、客户、客户公海、联系人、跟进记录、商机、报价管理、订单合同、款项、发票、产品管理。这些系统内置表单中某些字段用于数据统计或者页面展示,因此不可删除,但可以编辑部分字段的属性,适应多样化业务场景。


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内置表单可以拖动排序,更改在客户端展示的菜单顺序。内置表单不可删除,但可以编辑表单属性、字段以及审批流程。


自定义表单


在系统内置表单之外,允许新建自定义的表单对象。在表单管理模块的右上角"创建表单",可以新建自定义表单。


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新建自定义表单对象后,也可以展示在客户端CRM模块的菜单区域。具备权限的普通员工可以进入菜单,根据定义好的表单格式提交数据。


内置表单和自定义表单属性的使用方法,参见 表单属性


内置表单和自定义表单设计的使用方法,参见 表单设计


内置表单和自定义表单流程的使用方法,参见 表单流程

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