保险公司客户资料管理系统哪个灵活

保险公司客户资料管理系统哪个灵活，推荐使用助云CRM客户资料管理，能帮助从线索收集、分配、跟进到转化，全过程可追溯，包含销售、营销、服务的客户生命周期移动化、数据化管理。

本公司用便宜的价格为企业提供可自定义的软件产品，给予相关的流程自定义服务，最大限度的增加客户的经营效益。

以业务流程为核心，配置出符合企业客户特点的客户维护系统，构建企业数据可视化。

公司具备自定义客户维护和客户大数据系统，是上海市软件行业协会成员、上海市信息网络安全协会成员。

助云CRM客户资料管理功能细节

咨询管理

从线索、客户、联系人、商机、合同、产品到回款的销售全流程管理，提升销售效率和业绩

个人客户管理

客户信息收集，客户识别与划分，客户跟进管理，360°客户视图，资源完整管理

跟进统计

销售行为实时记录，便捷回溯清晰透明，不遗漏任何销售进展

新建商机

个性化定义商机阶段，商机过程实时追踪，可量化可分析，促进成交

订单合同

自定义订单合同字段，产品、客户、款项智能关联，清晰记录每一笔交易明细

财务管理

支持分期计划回款，清晰记录回款及账期，规范管理企业的现金流和应收账款，保障业绩准

跟进/日程计划

定制目标考核的维度、指标，首页预置目标达成进度，可实时调整，确保目标高效达成

数据分析

提供多维度报表精细化运营保障，智能数据分析助您从众多潜在客户中精准定位目标客户

全球80%的企业都在将“数字营销”作为最重要的策略，数字营销早已不是一句口号，而是一个行动，正在全球铺开

方向

在大数据时代发展大潮中，数字营销已经成为各行各业普遍关注与发展的方向

高科技

保险公司是大数据时代的重要参与者，更是大数据时代的基础

变革者

保险公司不仅是数字营销的推动者，还是所有行业的潜在颠覆者

变革

尽管保险公司加速创新的压力不断增加，保险公司的经济正在发生巨大变革

为企业提供一对一服务

提供从产品咨询、业务调研、使用方案到产品落地实施全过程无缝专业服务。 遇到问题，就找专属客户经理；全程跟踪服务，再无后顾之忧。