保险公司客户资料管理系统哪个灵活

2021-05-21 阅读量:53

保险公司客户资料管理系统哪个灵活,推荐使用助云CRM客户资料管理,能帮助从线索收集、分配、跟进到转化,全过程可追溯,包含销售、营销、服务的客户生命周期移动化、数据化管理。


本公司用便宜的价格为企业提供可自定义的软件产品,给予相关的流程自定义服务,最大限度的增加客户的经营效益。


以业务流程为核心,配置出符合企业客户特点的客户维护系统,构建企业数据可视化。


公司具备自定义客户维护和客户大数据系统,是上海市软件行业协会成员、上海市信息网络安全协会成员。

助云CRM

助云CRM客户资料管理功能细节


咨询管理


从线索、客户、联系人、商机、合同、产品到回款的销售全流程管理,提升销售效率和业绩


个人客户管理


客户信息收集,客户识别与划分,客户跟进管理,360°客户视图,资源完整管理


跟进统计


销售行为实时记录,便捷回溯清晰透明,不遗漏任何销售进展


新建商机


个性化定义商机阶段,商机过程实时追踪,可量化可分析,促进成交


订单合同


自定义订单合同字段,产品、客户、款项智能关联,清晰记录每一笔交易明细


财务管理


支持分期计划回款,清晰记录回款及账期,规范管理企业的现金流和应收账款,保障业绩准


跟进/日程计划


定制目标考核的维度、指标,首页预置目标达成进度,可实时调整,确保目标高效达成


数据分析


提供多维度报表精细化运营保障,智能数据分析助您从众多潜在客户中精准定位目标客户


全球80%的企业都在将“数字营销”作为最重要的策略,数字营销早已不是一句口号,而是一个行动,正在全球铺开


方向


在大数据时代发展大潮中,数字营销已经成为各行各业普遍关注与发展的方向


高科技


保险公司是大数据时代的重要参与者,更是大数据时代的基础


变革者


保险公司不仅是数字营销的推动者,还是所有行业的潜在颠覆者


变革


尽管保险公司加速创新的压力不断增加,保险公司的经济正在发生巨大变革


为企业提供一对一服务


提供从产品咨询、业务调研、使用方案到产品落地实施全过程无缝专业服务。 遇到问题,就找专属客户经理;全程跟踪服务,再无后顾之忧。


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