保险公司正在使用的客户资料管理系统是什么软件

保险公司正在使用的客户资料管理系统是什么软件，可以选择助云CRM，能帮助以业务场景为核心，构建行业差异化解决方案，让更多处在起步期的中小企业用便宜的价格也能享受到最先进的管理软件和管理服务。

公司以免费或合理的价格为商户提供灵活度高的客户关系管理产品，聚焦美妆、电商、金融、家电等行业及全国企业或者事业单位。

简化员工日常工作，实现业务流程自动化，提升销售工作效率并加速创新，构建企业客户大数据。

前沿的科技和最有效的客户维护方案结合形成齐全的企业客户管理服务，是上海市软件行业协会成员、上海市信息网络安全协会成员。

助云crm企业微信管理系统功能概述

线索管理

从线索、客户、联系人、商机、合同、产品到回款的销售全流程管理，提升销售效率和业绩

个人客户管理

为每个客户建立专属的客户档案，商机、历史成交、跟进记录、信用账户等清晰可见，通过智能客户分级，实现精细化运营

跟进管理

定义企业标准的商机跟进阶段及动作，规范销售行为，缩短销售周期

新建商机

自定设置多个商机l流程及赢单率，帮助观察公司整体销售情况

订单合同

合同管理，订单管理，应收管理，发票管理，收款管理

财务管理

付款、回款、票据，准确记录在案，成本核算财务对账有迹可循

跟进/日程计划

定制目标考核的维度、指标，首页预置目标达成进度，可实时调整，确保目标高效达成

数据分析

提供多维度报表精细化运营保障，智能数据分析助您从众多潜在客户中精准定位目标客户

全球80%的企业都在将“企业数字化”作为重要的调整方向，企业数字化早已不是一句口号，而是一个行动，正在全球铺开

目标

在大数据时代发展大潮中，企业数字化已经成为各行各业普遍关注与发展的方向

支柱

保险公司是大数据时代的重要参与者，更是大数据时代的基石

变革者

保险公司不仅是企业数字化的拥抱者，还是所有行业的潜在改革者

革新

尽管保险公司加速创新的压力不断增加，保险公司的经济正在发生巨大变革

24小时一对一服务

提供从产品咨询、业务调研、使用方案到产品落地实施全过程无缝专业服务。 遇到问题，就找专属客户经理；全程跟踪服务，再无后顾之忧。