助云CRM4.0.1版本安装操作流程

2021-12-29 阅读量:63

助云CRM安装只需5步(约5分钟)

需要企业微信管理员操作(需要按照步骤,不能跳过)

1、管理员:扫码安装新版助云CRM

2、扫码授权自建应用

3、确认:代开发应用请求变更权限

4、设置应用  助云CRM和助云提醒  可见范围

5、完成

6、注:助云CRM 和 自建应用 助云提醒 必须同时安装才能正常使用

可见范围的含义是:可见即可用,谁需要打开助云CRM,可见范围就必须要选择此人。

 

1、管理员:扫码安装助云CRM

 

助云CRM-安装二维码.png

 

操作流程(需要企业微信管理员进行操作):手机端企业微信-->扫描二维码-->添加应用-->同意以上授权,并添加-->返回(注:此时打开应用提示服务异常,退出即可;应用可见范围可以勾选对应需要使用的人员)

 

助云安装流程.jpg

 

2、管理员:扫码授权自建应用

助云提示.png

 

操作流程(需要企业微信管理员进行操作):手机端企业微信-->扫描二维码-->授权代开发-->同意以上授权,并添加-->返回即可。

 

自建代开发应用安装流程.jpg

 

到这步,联系我一下,我给配置一下,才会出现下面的步骤

添加助云CRM默认添加一个助云客服,有添加助云客服,联系助云客服即可


助云CRM内部联系客服.png


3、管理员:确认  代开发应用请求变更权限

 

操作流程(需要企业微信管理员进行操作):企业微信管理员手机端收到企业微信团队消息:自建应用“助云提醒”请求变更权限-->点击“查看详情”-->同意授权-->完成。承诺:成员敏感信息只用于CRM系统中。


自建应用权限变更确认流程.jpg

 

到这步,联系我一下,我给配置一下,才会出现下面的步骤

添加助云CRM应用的时候默认添加一个助云客服,有添加助云客服,联系客服即可


助云CRM内部联系客服.png


4、管理员:设置助云提醒可见范围

 

操作流程(需要企业微信管理员进行操作):企业微信管理员手机端收到企业微信团队消息:自建应用“助云提醒”代开发完成-->点击“查看详情”-->可见范围。(注:默认助云提醒无可见范围,必须设定可见范围,否则会报错,助云CRM应用的可见范围应当和 助云提醒 的可见范围一致)

 

助云提醒应用可见范围设置.jpg

 

注意:助云CRM  助云提醒  可见范围 需要保持完全一致

 

助云网页端登录方法:电脑端浏览器输入网址:https://zycrm.com.cn/webview,用企业微信扫码即可登录,手机端和电脑端数据同步。

 

手机端设置应用可见范围流程:手机端企业微信-->工作台-->管理企业-->应用管理-->助云CRM(或者助云提醒)-->应用可见范围

 

手机端设置应用可见范围流程图.jpg


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